카타르는 왜 값싼 중국 LNG선 대신 거제도로 돌아왔나?

TL;DR

카타르는 선박 가격을 낮추려고 중국 조선소를 선택했지만, 중국산 LNG선의 운항 장애와 한국 조선소의 높은 제작 신뢰성 때문에 발주 중심을 다시 한국으로 옮겼다. 카타르 LNG선 프로젝트 128척 중 한국이 98척을 수주했으며, 노스필드 증산 계획과 부족한 도크 슬롯은 한국 조선업의 협상력을 더욱 높였다.

Transcript

2020년 세계에서 가장 돈 많은 나라 카타르가 거제도를 잘라냈습니다. 한국은 너무 비싸다면서요. 그런데 5년 뒤 그 카타르가 거제도 도크 앞에 다시 줄을 섰습니다. 돌아온 카타르가들은 대답은 딱 한 줄이었어요. 죄송한데요. 2028년까지 자리가 없는데요. 세계 최고 부자나라가 돈다를 들고 왔는데 우리 조선소가 되래 거절한 겁니다. 6조를 아끼려던 그 선택이 어쩌다 29조짜리 후회로 돌아왔는지. 그리고이 이야기가 왜 남의 나라 뉴스가 아니라 우리 집 전기로까지 흔드는지 그 5년을 처음부터 하나씩 따라가 보겠습니다. 자, 그 통보가 날아온게 2020년 6월이었어요. 카타르 에너지가 거제도 조선소에 딱 한 마디를 던집니다.... Read More

Key Insights

• 카타르는 한국산보다 척당 약 600억 원 저렴한 중국산 LNG선을 선택해 전체적으로 약 6조 원을 절감하려 했다.
• CESI 글래드스톤호는 2018년 호주에서 중국으로 항해하던 중 주엔진이 정지해 다른 선박에 예인됐다.
• CESI 칭다오호는 2023년 발전기 4기가 동시에 손상됐고, 호주 수역에 180일간 진입하지 못하는 제재를 받았다.
• LNG는 영하 163도에서 액체로 운송되며 기체가 되면 부피가 600배로 늘어나 화물창의 정밀성과 안전성이 중요하다.
• 한국 조선소의 LNG선 자연 기화율은 하루 0.07% 수준이며, 한화오션의 솔리더스 방식은 서류상 0.049%까지 낮췄다.
• 멤브레인 화물창의 0.7mm 특수합금 막은 사람의 정밀 용접에 의존하며, 숙련 기술자 한 명을 양성하는 데 10년이 걸린다.
• 카타르 LNG선 프로젝트 128척 가운데 한국 조선소가 98척, 약 72%를 수주하며 발주의 중심을 다시 가져왔다.
• 노스필드 증산 목표는 연간 7,700만 톤에서 1억4,200만 톤으로 85% 늘리는 것이어서 추가 LNG선 확보가 필요하다.

Questions & Answers

Q: 카타르는 왜 2020년에 한국 대신 중국 조선소를 선택했나?

한국산 LNG선은 당시 척당 약 2,100억 원, 중국산은 약 1,500억 원으로 추정돼 한 척마다 약 600억 원의 차이가 났다. 후동중화에 배정된 30척을 포함한 발주에서 약 6조 원을 절감할 수 있었고, 중국 정부의 금융과 산업 지원도 가격 경쟁력을 뒷받침했다.

Q: 중국에서 건조한 LNG선에는 어떤 운항 문제가 발생했나?

후동중화가 건조한 CESI 글래드스톤호는 2018년 항해 중 주엔진이 멈춰 파푸아뉴기니 라바울까지 예인됐다. CESI 칭다오호는 2023년 호주 가스 터미널에서 발전기 4기가 손상됐으며, 선적 작업과 예정 화물 3건의 일정에 차질을 일으켰다.

Q: CESI 칭다오호가 호주에서 출입 금지를 받은 이유는 무엇인가?

CESI 칭다오호는 호주 커티스 아일랜드 가스 터미널에 정박한 상태에서 발전기 4기가 동시에 손상됐다. 한 기만 제조사 감독 아래 복구됐고 나머지는 중국에서 수리해야 했으며, 터미널 작업이 열흘 가까이 중단된 뒤 호주 당국은 이 선박에 180일 출입 금지를 내렸다.

Q: LNG선의 멤브레인 화물창은 왜 높은 정밀도가 필요한가?

LNG는 영하 163도의 액체 상태로 운송되고 기화하면 부피가 600배로 팽창한다. 화물창은 약 0.7mm 두께의 특수 니켈합금 막을 넓은 내벽에 빈틈없이 이어 붙여야 하므로 작은 시공 오차도 냉기 누출과 설비 손상, 운항 중단 위험으로 연결될 수 있다.

Q: 한국 LNG선의 자연 기화율 경쟁력은 어느 정도인가?

과거 LNG선은 운항 중 화물이 하루 약 0.15% 자연 기화했지만, 거제도에서 건조하는 선박은 이를 약 0.07%까지 낮췄다. 한화오션이 개발한 솔리더스 방식은 서류상 0.049%를 제시하며, 장거리 항해에서 증발해 사라지는 화물을 줄일 가능성을 보여준다.

Q: 한국 조선소의 LNG선 경쟁력을 단기간에 따라잡기 어려운 이유는 무엇인가?

멤브레인 화물창의 얇은 금속막을 정확하게 시공하는 작업은 기계만으로 완성되지 않고 숙련된 작업자의 손기술에 크게 의존한다. 용접 기술자 한 명이 제 몫을 하기까지 약 10년이 걸리므로, 자금과 설비를 투입하더라도 수십 년간 축적된 경험을 즉시 확보하기 어렵다.

Q: 카타르 LNG선 프로젝트에서 한국 조선소는 몇 척을 수주했나?

카타르 LNG선 프로젝트 전체 128척 가운데 한국 조선소가 98척을 수주해 약 72%를 차지했다. 나머지 물량은 중국이 나눠 가졌으며, 2020년 한국산 선박의 가격을 문제 삼았던 카타르가 다시 한국에 발주를 집중한 결과로 제시된다.

Q: 카타르가 앞으로도 LNG선을 추가로 필요로 하는 이유는 무엇인가?

카타르는 노스필드 가스전의 생산량을 연간 7,700만 톤에서 1억4,200만 톤으로 늘리는 계획을 추진하고 있다. 이는 기존보다 85% 많은 물량이므로 수출 확대를 위해 대규모 운송 선단이 필요하며, 2026년 3차 발주 규모는 한국 3사 기준 최대 26조 원으로 거론됐다.

Summary & Key Takeaways

• 카타르는 2020년 한국산 LNG선이 비싸다는 판단 아래 척당 약 2,100억 원인 한국 대신 약 1,500억 원을 제시한 중국으로 물량을 돌렸다. 후동중화에 배정된 30척을 기준으로 약 6조 원을 절감할 수 있다는 계산과 중국의 국가 지원도 선택에 영향을 줬다.

• 후동중화가 건조한 CESI 글래드스톤호는 2018년 주엔진 정지로 예인됐고, CESI 칭다오호는 2023년 발전기 4기가 손상돼 호주 수역에서 180일간 출입이 금지됐다. LNG 운송선의 고장은 선박뿐 아니라 터미널 선적과 화물 일정까지 중단시키는 위험을 드러냈다.

• 한국은 두께 0.7mm의 멤브레인 화물창을 정밀하게 시공하는 숙련 인력과 낮은 자연 기화율을 경쟁력으로 확보했다. 카타르 LNG선 128척 가운데 한국이 98척을 수주했고, 조선 빅3 도크가 2028년까지 예약되면서 선주들이 2029년 슬롯을 경쟁하는 시장으로 바뀌었다.